我是 Sherry，拥有20多年国际投行与跨境资本市场经验，也是ICF认证体系教练。 过去，我帮助企业应对资本、增长与风险；现在，我专注于家庭在人生重要节点的财富决策，包括职业转型、退休准备、子女海外发展与代际传承。 我不从产品出发，而是先厘清钱的用途、使用时间与风险边界，再安排现金、基金、保险及传承工具的分工。 因为真正的家庭财富规划，不是拥有更多产品，而是让每一笔钱都有自己的位置，为重要的人生选择做好准备。
40—58岁，正在经历职业、家庭或身份变化，拥有一定资产基础，但需要重新梳理家庭财富安排的成熟专业人士、企业管理者和企业主。